YPF ha logrado un importante hito al emitir deuda por US$1200 millones en el mercado internacional, con un plazo de nueve años, marcando así un avance significativo en el financiamiento corporativo argentino.
El presidente de la compañía, Horacio Marín, destacó que esta emisión se realizó a la tasa más baja de la historia de YPF, establecida en un 7,85% con un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este logro representa el nivel más bajo alcanzado por la empresa en sus operaciones en los mercados internacionales.
La colocación de deuda generó un notable interés entre los inversores, con ofertas que alcanzaron los US$2200 millones, casi el doble del monto que YPF buscaba captar. Marín enfatizó que esta respuesta del mercado es una clara señal de confianza en el futuro de la compañía.
La emisión se consolida como la mayor realizada por una empresa argentina en más de una década. Los fondos recaudados serán destinados a financiar los planes de inversión de YPF, particularmente en el desarrollo de Vaca Muerta y el aumento de la producción de hidrocarburos.
YPF comunicó que, tras reunirse con más de 50 inversores internacionales en Nueva York, logró captar casi el doble de lo proyectado debido al alto interés. La compañía también señaló que el monto emitido se utilizará para la precancelación de dos Obligaciones Negociables que vencen entre 2027 y 2029, así como para financiar su plan de crecimiento, denominado Plan 4×4.
Además, YPF resaltó que esta transacción le permitirá mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio. La colocación fue facilitada por bancos y entidades financieras internacionales como BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz, así como entidades locales como Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.
Fuente: La Nación
